Expert en optimisation et transmission du patrimoine
Voies d’accès possibles (selon les établissements)
- Formation Professionnelle
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Type
Catégorie de la certification
Autre certification inscrite au RNCP
Niveau de sortie
Niveau reconnu si applicable
Bac +5
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Prix moyen
Estimation calculée sur les formations disponibles
1 081 €
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Sources
Codes associés
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313
Finance, banques, assurances31 · Echanges et gestion
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13268
DROIT INTERNATIONAL PRIVEDROIT
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13286
DROIT IMMOBILIERDROIT
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13354
DROIT FISCALDROIT FISCAL
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41014
GESTION PATRIMOINEBANQUE ASSURANCE
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41023
MARCHE FINANCIERBANQUE ASSURANCE
Alias (autres noms)
1 aliasMétiers associés (ROME)
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C1204 Gestionnaire de produits bancairesBanque — Finance, banque et assuranceVoir le métier
Réalise l'étude, la conception et la mise sur le marché de produits bancaires selon la stratégie et l'offre commerciale globale de la banque et la réglementation bancaire. Peut définir un plan média, rendre décision sur l'octroi de crédits. Peut coordonner une équipe.
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C1205 Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoineBanque — ImmobilierVoir le métier
Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs. À l¿interface entre le commercial, le conseil et l¿expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées. Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires. Met en ½uvre des mandats de gestion.
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C1303 Gérant / Gérante de portefeuille financierFinance — Finance, banque et assuranceVoir le métier
Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d'actifs financiers pour le compte de tiers (entreprises, particuliers, institutionnels) ou pour l'entreprise d'appartenance, sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers -AMF- et selon la législation.
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C1504 Conseiller / Conseillère immobilierImmobilier — ImmobilierVoir le métier
Réalise des transactions immobilières et/ou foncières (location, vente) et conseille des clients sur les possibilités d'acquisition, de location, de vente selon la législation de l'immobilier. Peut être spécialisé dans un domaine (immobilier d'entreprise, commerce, ¿) Peut diriger une agence immobilière ou un réseau d'agences.
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M1707 Responsable Commercial / CommercialeStratégie commerciale, marketing et supervision des ventes — Communication et marketingVoir le métier
Définit et met en oeuvre la stratégie commerciale de l'entreprise selon des objectifs de rentabilité économique. Dirige un service et coordonne une équipe. Peut organiser et développer l'activité commerciale à l'international ou un type de vente en e-commerce.