Expert en optimisation et transmission du patrimoine - bc03 - concevoir et mettre en ouvre une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale

Certification : Expert en optimisation et transmission du patrimoine

Proposée par JURISCAMPUS

Formation Professionnelle
RNCP 38029
Présentiel
Pas d'apprentissage

Type

Catégorie de la certification

Autre certification inscrite au RNCP

Niveau de sortie

Niveau reconnu si applicable

Bac +5 (Niveau 7 - équivalence européenne)

Prix

Indiqué par l'établissement

1 081 €

Présentation

La formation est dispensée dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l'apprenant des supports pédagogiques ainsi que des exercices.

Formation dispensée en Présentiel à l'adresse suivante :

Localisation & Rattachements

Département
Haute-Garonne
Région
Occitanie
Coordonnées géographiques indisponibles

Objectifs

Grâce au diplôme d'Expert en optimisation et transmission du patrimoine vous possèderez les savoirs et compétences nécessaires au métier d'ingénieur patrimonial.
  • L'ingénieur patrimonial, de part les compétences acquises dans sa formation, est capable de proposer et de gérer des stratégies patrimoniales complexes.
  • D'un point de vue humain et managérial, l'ingénieur patrimonial coordonne la politique relative à la relation client. L'activité d'expert patrimonial requiert de répondre sans cesse aux évolutions et contraintes juridiques et règlementaires en vigueur pour l'ensemble des domaines couverts par le secteur d'activité.
  • L'expert en optimisation et transmission du patrimoine manage l'ensemble des ressources humaines sous sa responsabilité en fixant pour chacune d'entre elles des objectifs précis, en vue d'assurer le développement de la structure.

Débouchés / Résultats attendus

Titre reconnu par l'Etat (publication au JORF du 18 décembre 2018), l'Expert en optimisation et transmission du patrimoine permet d'obtenir un niveau 7 de formation (eq. BAC+5), et ainsi répondre aux exigences de capacité professionnelles suivantes :
  • Compétence Juridique Appropriée (CJA)
  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l'obtention de l'examen AMF*)
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement(IOBSP) - Courtier et/ou Mandataire non exclusif, Immatriculation ORIAS Niveau 1
  • Intermédiaire en assurances(IAS Niveau I - Courtier ou Agent général, Immatriculation ORIAS Niveau 1)
  • Carte de Transaction Immobilière(Immo Loi Alur)
  • Conseiller en Investissements Participatifs (CIP)
  • Intermédiaire en Financements Participatifs(IFP)

  • *Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l'AMF

Programme & Référentiel

Bloc 3 : Concevoir et mettre en ouvre une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale
  • Mettre en place une stratégie de communication pour développer l'activité
  • Concevoir les outils de communication du cabinet
  • Elaborer la stratégie commerciale du cabinet