Conseiller multi - canal de clientèle particuliers en banque assurance
Voies d’accès possibles (selon les établissements)
- Formation Professionnelle
- Apprentissage
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Type
Catégorie de la certification
Autre certification inscrite au RNCP
Niveau de sortie
Niveau reconnu si applicable
Bac +3
Formations disponibles
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7
Prix moyen
Estimation calculée sur les formations disponibles
5 429 €
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INST DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL IFCAM
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Sources
Codes associés
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313
Finance, banques, assurances31 · Echanges et gestion
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41083
CLIENTELE PARTICULIERBANQUE ASSURANCE
Alias (autres noms)
1 aliasMétiers associés (ROME)
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C1102 Conseiller / Conseillère en assurancesAssurance — Finance, banque et assuranceVoir le métier
Informe et conseille des particuliers, des entreprises, ... en matière d'assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, ...). Procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance. Peut réaliser le montage technique (projet de tarification, ...) et administratif des contrats. Peut promouvoir des produits et services bancaires.
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C1201 Chargé / Chargée d'accueil en banqueBanque — Finance, banque et assuranceVoir le métier
Accueille et oriente physiquement et téléphoniquement la clientèle ; informe les clients sur les services/produits de base de la banque et de l'assurance. Réalise les opérations courantes de guichet selon les règles et consignes de sécurité des personnes et des biens. Peut réaliser le suivi des besoins en numéraire de la structure.
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C1206 Conseiller / Conseillère de clientèle bancaireBanque — Finance, banque et assuranceVoir le métier
Assure le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, selon la réglementation bancaire. Peut réaliser des analyses de marché d'entreprises. Peut accorder ou refuser des demandes de prêts. Peut aussi proposer des produits d'assurances.