Consultant financier et patrimonial
Voies d’accès possibles (selon les établissements)
- Formation Professionnelle
- Apprentissage
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Type
Catégorie de la certification
Autre certification inscrite au RNCP
Niveau de sortie
Niveau reconnu si applicable
Bac +5
Formations disponibles
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4
Prix moyen
Estimation calculée sur les formations disponibles
13 800 €
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EXCELIA GROUP
Campus Eductive ICCA formation (EFAB, Efet studio Crea, ESGI, Esupcom, Maestris BTS, PPA, PPA sport)
Campus Eductive Aix-en-Provence
IFC Montpellier
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Sources
Codes associés
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313
Finance, banques, assurances31 · Echanges et gestion
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41003
GESTION PORTEFEUILLEBANQUE ASSURANCE
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41014
GESTION PATRIMOINEBANQUE ASSURANCE
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42133
GESTION IMMOBILIEREIMMOBILIER
Alias (autres noms)
1 aliasMétiers associés (ROME)
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C1205 Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoineBanque — ImmobilierVoir le métier
Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs. À l¿interface entre le commercial, le conseil et l¿expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées. Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires. Met en ½uvre des mandats de gestion.
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C1207 Directeur / Directrice d'agence bancaireBanque — Finance, banque et assuranceVoir le métier
Organise la planification et le fonctionnement d'une structure bancaire (caisse locale, service, bureau, agence, ...) selon les orientations de la politique commerciale de la banque et la réglementation bancaire. Peut gérer un portefeuille de clients, représenter son établissement auprès d'instances administratives ou juridiques et former des collaborateurs à divers produits financiers.
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C1303 Gérant / Gérante de portefeuille financierFinance — Finance, banque et assuranceVoir le métier
Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d'actifs financiers pour le compte de tiers (entreprises, particuliers, institutionnels) ou pour l'entreprise d'appartenance, sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers -AMF- et selon la législation.
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C1501 Gestionnaire de copropriétéImmobilier — ImmobilierVoir le métier
Administre un ou plusieurs site(s) immobilier(s) et met en oeuvre les moyens techniques, administratifs, financiers et comptables de conservation ou d'amélioration du patrimoine immobilier selon la réglementation. Peut coordonner une équipe, diriger une structure.
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C1504 Conseiller / Conseillère immobilierImmobilier — ImmobilierVoir le métier
Réalise des transactions immobilières et/ou foncières (location, vente) et conseille des clients sur les possibilités d'acquisition, de location, de vente selon la législation de l'immobilier. Peut être spécialisé dans un domaine (immobilier d'entreprise, commerce, ¿) Peut diriger une agence immobilière ou un réseau d'agences.