Master monnaie banque finance assurance parcours conseils en gestion de patrimoine

Certification : Master monnaie, banque, finance, assurance (fiche nationale)

Proposée par Université de Rennes (EPE) - Site de Saint-Brieuc (22) — 22000 Saint-Brieuc

Formation Professionnelle
RNCP 38542
Présentiel
Pas d'apprentissage

Type

Catégorie de la certification

Master

Niveau de sortie

Niveau reconnu si applicable

Bac +5 (Niveau 7 - équivalence européenne)

Prix

Indiqué par l'établissement

6 300 €

Présentation

Exercer une activité de conseil financier (CIF) ; Justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA) ; L'octroi de cartes professionnelles par la CCI ; Obtenir le statut d Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement

Formation dispensée en Présentiel à l'adresse suivante :

Localisation & Rattachements

Adresse
22000 Saint-Brieuc
Académie
Rennes
Département
Côtes-d'Armor
Région
Bretagne

La carte est indicative. Vérifiez l’accès avant votre déplacement.

Objectifs

Maitriser les savoirs pluridisciplinaires (économiques, juridiques, fiscaux, financiers) et les compétences pratiques (méthodologie de l'approche globale, techniques de transmission du patrimoine familial et professionnel, mécanismes de protections du client entrepreneur, méthodes de diversification) nécessaires pour prodiguer des conseils en gestion de patrimoine.

Débouchés / Résultats attendus

Des travaux personnels à remettre durant l'année, Une épreuve surveillée portant sur un cas de synthèse (en juin), Un entretien oral avec un jury (au début du mois de septembre de l'année suivante) portant sur un cas pratique rédigé pendant l'année. Ce travail fait l'objet d'un tutorat de janvier à septembre

Programme & Référentiel

Piloter l'approche globale de la gestion patrimoniale du client. Maîtriser l'environnement juridique et fiscal du chef d'entreprise. Maîtriser les protections contre les accidents de la vie et leurs conditions d’application. Savoir choisir et utiliser les bons outils pour abaisser la pression fiscale du client patrimonial. Maîtriser les fondamentaux du droit de la famille. Utiliser les informations économiques et financières pour anticiper les décisions d'investissement. Avoir une connaissance approfondie à la fois des produits immobiliers, du fonctionnement du marché et des méthodes d'évaluation utilisées pour l'expertise immobilière. Maîtriser l'environnement juridique, fiscal et civil de l'assurance vie (capitalisation et prévoyance). Maîtriser le fonctionnement de la bourse et des placements financiers. Maîtriser les techniques, produits et outils de diversification du patrimoine. Réaliser un diagnostic financier d’une entreprise à l’aide de ses états financiers et des ratios d’analyse financière. Le candidat est réputé avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de SFCA, ainsi que le Règlement Intérieur de l'université de Rennes via le lien suivant: https://formation-continue.univ-rennes.fr/reglement-interieur , des CGC + Réclamation : https://formation-continue.univ-rennes.fr/droit-de-retractation - https://formation-continue.univ-rennes.fr/conditions-generales-contractuelles, dès lors que son inscription dans la formation est acceptée.