Master gestion de patrimoine - parcours gestion de patrimoine - foad - iae bordeaux

Certification : Master gestion de patrimoine (fiche nationale)

Proposée par UNIVERSITE DE BORDEAUX

Formation Professionnelle
RNCP 35919
100 % à distance
Pas d'apprentissage

Type

Catégorie de la certification

Master

Niveau de sortie

Niveau reconnu si applicable

Bac +5 (Niveau 7 - équivalence européenne)

Prix

Indiqué par l'établissement

6 930 €

Présentation

  • Rythme compatible avec le maintien d'une activité professionnelle
  • Groupe dédié constitué uniquement de professionnels
  • Équipe pédagogique composée d'enseignants-chercheurs et de professionnels expérimentés du domaine

Localisation & Rattachements

Cette formation est dispensée 100 % à distance : vous pouvez la suivre où que vous soyez, en visioconférence.

Objectifs

Le parcours Gestion de Patrimoine - FOAD (formation à distance) apporte des connaissances sur les produits de gestion de patrimoine, mais aussi des connaissances notamment en finance, droit et fiscalité, permettant une analyse globale de la situation et des besoins du client, puis un accompagnement approprié, si besoin en lien avec d'autres professionnels (notaires, avocats, experts-comptables, experts fonciers, agents immobiliers...) pour la gestion, le développement et la transmission d'un patrimoine privé et/ou professionnel.

Débouchés / Résultats attendus

Obtention du Master Gestion de Patrimoine - Parcours Gestion de Patrimoine - FOAD (certification RNCP, niveau 7)

Évolutions de carrières et types d'emplois accessibles : Gestionnaire de patrimoine dans des établissements financiers / banque privée, Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, Gestionnaire de fortune, etc.

Programme & Référentiel

BCC - Élaborer une vision patrimoniale stratégique :
UE 1.1 : Fondamentaux de la gestion de patrimoine
UE 1.2 : Valorisation du patrimoine et stratégie des gains

BCC - Concevoir et/ou piloter des solutions de gestion en matière de gestion patrimoniale :
UE 1.3 : Produits d'assurance-vie et de prévoyance
UE 1.4 : Retraite et épargne salariale

BCC - Mesurer et contrôler via des outils et méthodes de gestion appliqués à la gestion patrimoniale :
UE 1.5 : Investissements et patrimoines immobiliers
UE 2.1 : Investissements et valeurs mobilières

BCC - Mettre en œuvre des règles, des normes et des démarches qualité appliquées à la gestion patrimoniale :
UE 1.6 : Couple et patrimoine privé
UE 2.2 : Transmission du patrimoine privé

BCC - Développer une culture managériale et organisationnelle :
UE 2.3 : Évaluation du patrimoine professionnel
UE 2.4 : Transmission du patrimoine professionnel

BCC - Accompagner les comportements et postures au travail :
UE 2.5 : Approche globale de gestion de patrimoine
UE 2.6 : Mémoire professionnel
UE 2.7 : Stage (3 à 6 mois) (facultatif)