Talis-bs - expert en ingénierie patrimoniale - bloc 2 - analyse des environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques

BLOC 2 : Analyse des environnements économiques, financiers, fiscaux, et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client : - La formation vise l'acquisition du BLOC 2 de la certification Expert en Ingénierie Patrimoniale de niveau 7. - Analyser et comprendre le comportement et les motivations économiques du consommateur, en appréhendant la fonction de production et les mécanismes de création de valeurs. - Analyser et comprendre la nature et les modalités d'échanges entre les différents marchés en appréhendant les systèmes monétaires européens et internationaux. - Analyser l'organisation et les contraintes des marchés financiers, en relevant les mécanismes majeurs soutenant les négociations de valeurs et les ordres de bourse. - Préparer les réponses à donner aux clients dans un contexte de placement patrimonial en mesurant l'intérêt des investissements financiers, des produits dérivés. - Préparer les offres d'accompagnement en termes de gestion des actifs financiers des clients. - Réaliser des rapports d'analyses et outils d'aides à la prise de décision du client dans ses investissements financiers. - Analyser les décisions du client, en matière de transmission, donation, succession. - Analyser la situation financière du client, en fonction de son assiette fiscale liée à ses catégories de revenus d'activités de ses revenus fonciers et mobiliers, ainsi que ses revenus du capital. - Identifier les avantages fiscaux possibles accordables au client selon les produits d'épargne détenus. - Exploiter les crédits, réductions ou déductions d'impôts potentiels. - Chiffrer le montant global des impôts et taxes dus à partir des engagements pris. - Analyser les impacts des réglementations en matière d'incidences juridiques sur la détention du patrimoine et sa transmission future. - Analyser les contraintes juridiques et leurs conséquences sur le transfert patrimonial, en prenant en compte les règles de dévolution et de transmission successorales. - Sécuriser l'acquisition, la gestion et la cession patrimoniale (mobilière et immobilière) - Exploiter les potentialités d'investissements mobiliers et immobiliers, dans un contexte particulier de ressources, de besoins et d'objectifs du client. - Préparer les conseils concernant la gestion locative d'un patrimoine immobilier.

Validation partielle du titre « Expert en Ingénierie Patrimoniale » par le bloc de compétence numéro 2 / Analyse des environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client. La réussite à l'épreuve de validation permet la délivrance d'une attestation de compétences du BLOC 2, valable durant la validité du titre auprès de France Compétences, soit le 29/09/2027.