Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation

- Effectuer des opérations en connaissant le fonctionnement de la profession bancaire et de l'économie monétaire. - Connaître les produits d'assurance et répondre aux besoins des assurés - Assurer toutes les phases de la vente grâce à la maitrise des techniques commerciales et la mise en place d'outils d'aide à la vente.

Certification : la formation suivie sans sa globalité permet la validation du bloc n°1 du titre : Responsable de clientèle banque finance assurance, numéro de fiche RNCP : RNCP36978 de niveau 6 Informations générales : • Obtention du bloc N°1 (sur 4) « Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation » du titre de niveau Bac +3 « Responsable clientèle Banque Finance Assurance », reconnu au RNCP sous le n° 36978. • Capacité professionnelle IOBSP et IAS : Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (livret de stage niveau I) ainsi qu'Intermédiaire en Assurances (livret de stage niveau I). Modalités d'évaluation : Après une auto-évaluation le candidat passe une soutenance devant un jury. Il s'agit d'un cas pratique qui est soumis au candidat. Un contexte en entreprise est présenté ainsi qu'une ou plusieurs problématiques. Il porte sur une ou plusieurs des compétences associées au module principal du bloc de compétences Le candidat dispose de 45 minutes pour préparer sa soutenance. - Le candidat expose ensuite au jury le fruit de sa réflexion, de manière structurée, pendant 15 minutes. S'en suit un jeu de questions réponses avec le jury pendant 15 minutes afin de clarifier certains points et approfondir les notions abordées durant la soutenance. - Le jury évalue ensuite les autres modules constitutifs du bloc. Pour cela, le jury dispose de 15 minutes par module.