Accompagner un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial

Certification : Accompagner un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial

Proposée par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCES — 92400 Courbevoie

Formation Professionnelle
Présentiel
Pas d'apprentissage

Type

Catégorie de la certification

Certification inscrite au Répertoire Spécifique (RS)

Niveau de sortie

Niveau reconnu si applicable

N/C

Prix

Indiqué par l'établissement

6 892 €

Présentation

Nos parcours sont composés de formations cohérentes et complémentaires dispensées par des experts et praticiens d¿entreprise pour découvrir, approfondir et valider savoir-faire et compétences.

Formation dispensée en Présentiel à l'adresse suivante :

Localisation & Rattachements

Adresse
10 PL DES VOSGES TOUR LEFEBVRE DALLOZ 92400 Courbevoie
Académie
Versailles
Département
Hauts-de-Seine
Région
Île-de-France

La carte est indicative. Vérifiez l’accès avant votre déplacement.

Objectifs

- Identifier la logique du conseil patrimonial pour personnes physiques sur les dimensions juridiques et fiscales - Appliquer les supports d'investissements clés (financiers, assurance-vie et immobilier) - Appréhender les notions fondamentales de la gestion de portefeuille

Débouchés / Résultats attendus

Le parcours fera l'objet d'une évaluation des compétences donnant lieu à la délivrance d'un certificat Lefebvre-Dalloz. Modalité d'évaluation : Etude de cas fictif sur l'analyse de la situation patrimoniale d'un client, l'élaboration de recommandations et leurs présentations avec une soutenance orale.

Programme & Référentiel

Gestion de patrimoine : les fondamentaux (2 jours); Gestion du patrimoine familial (2 jours); La fiscalité des particuliers : IR, prélèvements sociaux, IFI (2 jours); La fiscalité des produits d'épargne financière (1 jour); Pratique de la fiscalité de l'immobilier locatif: revenus, réductions d'impôt, Tva, IFI (2 jours); Panorama des schémas patrimoniaux : du droit de la famille aux techniques de gestion de patrimoine (2 jours); Le diagnostic patrimonial (1 jour); Journée de révisions (1 jour)