Gérer son portefeuille en bourse - niveau 2

Certification : Expert en finance de marché

Proposée par L'ECOLE DE LA BOURSE - INTERACTION — 92400 Courbevoie

Formation Professionnelle
RNCP 37437
Présentiel
Pas d'apprentissage

Type

Catégorie de la certification

Autre certification inscrite au RNCP

Niveau de sortie

Niveau reconnu si applicable

Bac +5 (Niveau 7 - équivalence européenne)

Prix

Indiqué par l'établissement

1 490 €

Présentation

Ce programme est conçu pour toutes les personnes qui souhaitent se perfectionner à la gestion de portefeuille. Une formation adaptée pour élargir ses compétences en matière d'analyse, de gestion et de stratégie financière et boursière. Niveau 2.

Formation dispensée en Présentiel à l'adresse suivante :

Localisation & Rattachements

Adresse
14, place des Reflets PARIS LA DEFENSE CEDEX 92400 Courbevoie
Académie
Versailles
Département
Hauts-de-Seine
Région
Île-de-France

La carte est indicative. Vérifiez l’accès avant votre déplacement.

Objectifs

La formation vise l'acquisition du bloc de compétences BC02 Gérer les portefeuilles financiers.

Les objectifs de cette formation sont :

  • - Anticiper les publications des différents indicateurs économiques. Analyser les spécificités des enquêtes (indices PMI, ISM, IFO...) et leurs influences sur les marchés boursiers. Décrypter les indicateurs macro et les cycles économiques pour piloter le portefeuille.

  • - Prendre en compte l'approche sectorielle pour mieux gérer le portefeuille. Identifier les différents classements sectoriels (MSCI, ICB, Euronext...). Sélectionner les secteurs en fonction des variables économiques. Détecter les opportunités liées aux opérations boursières.

  • - Définir des règles des gestion solides. Utiliser l'analyse technique et chartiste pour piloter efficacement le " market timing ". S'appuyer sur l'analyse financière pour mesurer la valorisation des entreprises. Intégrer l'approche extra-financière et les critères ESG.

  • - Elargir le périmètre du portefeuille par une diversification efficace. Intégrer les obligations en précisant les mécanismes de fixation des prix et de notation. Préciser les différents types d'ETF et leur mode d'utilisation. Améliorer les performances avec les produits de bourse et produits dérivés.

  • - Adopter des techniques de gestion adaptées aux tendances du marché. Comparer les approches gestion Value/ gestion Growth. Définir une stratégie de couverture de portefeuille. Etudier la finance comportementale.

  • - Assurer le suivi du portefeuille avec des informations fiables et sérieuses. Anticiper et décrypter la communication des sociétés cotées.

  • - Evaluer le cadre réglementaire défini par l'AMF en matière de protection de l'investisseur. Examiner le questionnaire d'évaluation de l'investisseur. Proposer une gamme de produits à son profil.

Débouchés / Résultats attendus

Détails sur la certification :

Cette formation vous prépare au Bloc 2 de compétence du certificat "EXPERT EN FINANCE DE MARCHE - RNCP 37437BC02 : Gérer les portefeuilles financiers" ; titre certifié de niveau 7, code NSF 313, enregistrée au RNCP par décision de France Compétences le 27/03/2023 ; Certificateur : Ecole Supérieure de Gestion (ESGCV - 75253547600325)

Modalités d'obtention :

  • La validation du bloc 2 fait l'objet de la remise d'un certificat.

  • Les examens sont organisés à distance à la fin de la session de formation. Les candidats disposent d'un mois pour remettre l'étude de cas.

Programme & Référentiel

Les candidats ont accès au programme e-learning en toute autonomie et pilotent eux-mêmes leur progression. La formation qui se déroule sur une période de 4 mois, est organisée autour des sujets suivants :

Programme E-learning amont :

  • Séquence 1 : L'influence des indicateurs économiques sur les marchés actions et obligations. Que nous disent les indicateurs avancés comme l'indice ISM ou les indices PMI ? Le poids des indicateurs américains. Quels sont les nouveaux indicateurs ? (Climat, Intelligence artificielle...)

  • Séquence 2 : L'analyse sectorielle pour gérer la rotation du portefeuille. Les spécificités des différents classements. Les modes de sélection des titres du portefeuille : les approches Bottom up et Stock Picking.

  • Séquence 3 : Les opérations boursières qui animent le marché : IPO, OPA, OPE... Les augmentations de capital avec DPS, les actions gratuites, le paiement du dividende...

Programme présentiel :

  • Jour 1 : Analyse financière, analyse technique, analyse extra-financière : quelle stratégie adopter ? Les risques du portefeuille : volatilité, liquidité. Les différents types d'ETF (actifs, synthétiques...) et les sous-jacents. Les caractéristiques des valeurs américaines.

  • Jour 2 : Les outils d'optimisation du portefeuille (effet de levier, ventes à découvert, couverture du portefeuille, biais comportementaux). Les outils de l'analyse techniques : les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger... L'analyse graphique : les vagues d'Elliott, Gaps...

Programme E-learning aval :

  • Séquence 4 : Définir une stratégie innovante avec les ETF ; les ETF Smart Bêta et les ETF actifs. Les obligations convertibles. Investir avec les produits de bourse (Certificats, Turbos...). Découvrir les dérivés (Futures et options).

  • Séquence 5 : L'information des marchés financiers. Décrypter et trier les sources d'informations des médias spécialisés. Les obligations de communication des sociétés cotées.

  • Séquence 6 : Le cadre réglementaire défini par l'AMF : protection et encadrement de l'investisseur. La relation entre l'intermédiaire financier (PSI) et ses clients.

Accès à un portefeuille virtuel en ligne pour maitriser et mettre en pratique.