Conseiller en gestion de patrimoine - bloc 2 - mettre en ouvre et suivre des recommandations patrimoniales

Certification : Conseiller en gestion de patrimoine

Proposée par JURISCAMPUS

Formation Professionnelle
RNCP 39101
100 % à distance
Pas d'apprentissage

Type

Catégorie de la certification

Autre certification inscrite au RNCP

Niveau de sortie

Niveau reconnu si applicable

Bac +3 (Niveau 6 - équivalence européenne)

Prix

Indiqué par l'établissement

2 499 €

Présentation

La formation est dispensée dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l'apprenant des supports pédagogiques ainsi que des exercices.

Localisation & Rattachements

Cette formation est dispensée 100 % à distance : vous pouvez la suivre où que vous soyez, en visioconférence.

Objectifs

Le module Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) | A distance - Bloc 2 - Mettre en ouvre et suivre des recommandations patrimoniales - est une formation relative aux préconisations patrimoniales et financières. Ce module traitera des placements financier, immobilier, salarial, sociétaire ...Cette formation permet de valider l'un des 3 blocs de compétences du titre Conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Ce dernier est une formation reconnue par l'État - Titre RNCP Niveau 6 - Eq. Bac +3/4 (Ministère du Travail - JO du 21/07/2009 ; renouvellement : décision de France compétences du 31/05/2024 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, date d'échéance de l'enregistrement 31/05/2029). Pour obtenir ce titre il est nécessaire de suivre et de valider les 3 blocs de compétences du Titre RNCP ainsi qu'une étude transversale.

Débouchés / Résultats attendus

A l'issue de cette formation, vous serez capable
  • De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation de préconisations patrimoniales et financières.

Programme & Référentiel

Bloc 2 - Mettre en ouvre et suivre des recommandations patrimoniales

  • Marchés financiers
  • Classes d'actifs
  • Construction d'allocations d'actifs
  • Assurance-vie
  • Marchés immobiliers
  • Crédit immobilier
  • Immobilier et investissements locatifs
  • Placement salarial
  • Placement sociétaire