Présentation
Cette formation vous permettra d'avoir une vue globale du BLOC 2
Conseiller clientele des particuliers banque et assusrance- bloc2
Certification : Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance
Proposée par Institut Formation Conseil Avignon (84) — Avignon
Éligible CPF
Formation continue
Présentiel
Prix
Indiqué par le ou les établissement(s)
2 000 €
Modalités disponibles
| Voie | Modalité | Prix | Durée | Niveau de sortie | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|
| Formation continue | Présentiel | 2 000 € | 200 h | Bac+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (niveau 6) | — |
Objectifs
La formation vise l'acquisition du BLOC 2 de la certification "CONSEILLER CLIENTELE DES PARTICULIERS BANQUE ET ASSURANCE" : Interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE
Programme
Les objectifs de ce bloc 2 sont de :
¿ Mise en ¿uvre des stratégies de développement d'un portefeuille client
¿ Etude de la situation patrimoniale et assurantielle d'une clientèle de particuliers
¿ Préconisations de produits et services bancaires, financiers et assurantiels adaptés aux besoins de la clientèle des particuliers
¿ Conclusion de la vente de produits et services bancaires, financiers et assurantiels
¿ Etablissement d'un programme relationnel avec la clientèle des particuliers