Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance
Voies d'accès possibles (selon les établissements)
- Formation Professionnelle
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Type
Catégorie de la certification
Autre certification inscrite au RNCP
Niveau de sortie
Niveau reconnu si applicable
Bac +3
Formations disponibles
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21
Prix moyen
Estimation calculée sur les formations disponibles
2 860 €
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Ecole supérieure de commerce et de management - WESFORD AUVERGNE (Clermont-Ferrand - 63)
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Codes associés
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313
Finance, banques, assurances
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41054
Banque assurance
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41083
Clientèle particulier
Métiers associés (ROME)
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C1102 Conseiller / Conseillère en assurancesAssurance — Finance, banque et assuranceVoir le métier
Informe et conseille des particuliers, des entreprises, ... en matière d'assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, ...). Procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance. Peut réaliser le montage technique (projet de tarification, ...) et administratif des contrats. Peut promouvoir des produits et services bancaires.
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C1201 Chargé / Chargée d'accueil en banqueBanque — Finance, banque et assuranceVoir le métier
Accueille et oriente physiquement et téléphoniquement la clientèle ; informe les clients sur les services/produits de base de la banque et de l'assurance. Réalise les opérations courantes de guichet selon les règles et consignes de sécurité des personnes et des biens. Peut réaliser le suivi des besoins en numéraire de la structure.
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C1203 Chargé / Chargée d'affaires bancaires entrepriseBanque — Finance, banque et assuranceVoir le métier
Conseille et propose des solutions bancaires globales (stratégie d'immobilisation de capital, placement, ...) auprès d'un portefeuille de clients (grandes entreprises, institutionnels, ...) selon la politique commerciale de la banque et la réglementation bancaire. Peut définir une stratégie commerciale sur son secteur/marché. Peut financer des transactions de commerce international. Peut coordonner une équipe.
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C1205 Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoineBanque — ImmobilierVoir le métier
Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs. À l'interface entre le commercial, le conseil et l'expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées. Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires. Met en ½uvre des mandats de gestion.
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C1206 Conseiller / Conseillère de clientèle bancaireBanque — Finance, banque et assuranceVoir le métier
Assure le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, selon la réglementation bancaire. Peut réaliser des analyses de marché d'entreprises. Peut accorder ou refuser des demandes de prêts. Peut aussi proposer des produits d'assurances.
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C1207 Directeur / Directrice d'agence bancaireBanque — Finance, banque et assuranceVoir le métier
Organise la planification et le fonctionnement d'une structure bancaire (caisse locale, service, bureau, agence, ...) selon les orientations de la politique commerciale de la banque et la réglementation bancaire. Peut gérer un portefeuille de clients, représenter son établissement auprès d'instances administratives ou juridiques et former des collaborateurs à divers produits financiers.