Expert en gestion de patrimoine – bloc 3: développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - sans option

Certification : Expert en gestion de patrimoine

Proposée par École supérieure de la banque Paris — 92000 Nanterre

Formation Professionnelle
RNCP 35452
Présentiel
Pas d'apprentissage

Type

Catégorie de la certification

Autre certification inscrite au RNCP

Niveau de sortie

Niveau reconnu si applicable

Bac +5 (Niveau 7 - équivalence européenne)

Prix

Indiqué par l'établissement

1 470 €

Présentation

Parcours personnalisable de par la modularité (blocs/plusieurs années)
Maîtrise d’un haut niveau d’expertise pour accompagner une clientèle exigeante
Mise en avant de l’opérationnel (cas pratiques)

Formation dispensée en Présentiel à l'adresse suivante :

Localisation & Rattachements

Adresse
39 rue Blaise Pascal, HUB 247 92000 Nanterre
Académie
Versailles
Département
Hauts-de-Seine
Région
Île-de-France

La carte est indicative. Vérifiez l’accès avant votre déplacement.

Objectifs

Formation de référence, le CESB Expert en Gestion de patrimoine a pour objectif d’acquérir le haut niveau d’expertise nécessaire à l’accompagnement de la clientèle patrimoniale dans la constitution, la diversification et la valorisation de son patrimoine.
Le Bloc 3 – Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 5 jours vous permettra de négocier avec le client les préconisations avancées, d'assurer un suivi dans le temps, le tout au service de la satisfaction client, du développement de votre portefeuille et sa rentabilité.

Débouchés / Résultats attendus

Reconnue par la profession, cette formation se veut orientée sur l’opérationnel et compatible avec votre rythme de travail.
En obtenant ce haut niveau d’expertise, vous disposez d’une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines juridiques, fiscaux, patrimoniaux, financiers, commerciaux indispensables à l’accompagnement d’une clientèle exigeante dans la constitution, la gestion et l’optimisation de son patrimoine.
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Programme & Référentiel

Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.
Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.
Bloc 3 : Vous présentez et valorisez la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs de votre client.
Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.
Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.
Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.