> conseiller patrimonial agence – bloc 4: contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d’un établissement bancaire tout en maitrisant les risques - sans option

Certification : Conseiller patrimonial agence

Proposée par École supérieure de la banque Paris — 92000 Nanterre

Formation Professionnelle
RNCP 36285
Présentiel
Pas d'apprentissage

Type

Catégorie de la certification

Autre certification inscrite au RNCP

Niveau de sortie

Niveau reconnu si applicable

Bac +3 (Niveau 6 - équivalence européenne)

Prix

Indiqué par l'établissement

475 €

Présentation

Formation opérationnelle, dispensée par des professionnels de la banque
Diplôme à dimension européenne (accréditation EFPA)
Tremplin à votre évolution professionnelle

Formation dispensée en Présentiel à l'adresse suivante :

Localisation & Rattachements

Adresse
39 rue Blaise Pascal, HUB 247 92000 Nanterre
Académie
Versailles
Département
Hauts-de-Seine
Région
Île-de-France

La carte est indicative. Vérifiez l’accès avant votre déplacement.

Objectifs

Formation de référence pour la profession bancaire, le Bachelor Conseiller Patrimonial Agence vise à vous permettre d’acquérir les compétences attachées à l’accompagnement de clients patrimoniaux.
Bloc 4 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d’un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques – 2 jours

Débouchés / Résultats attendus

Ce cursus vous permet d’accompagner et de conseiller une clientèle patrimoniale dans ses projets, grâce à une connaissance approfondie de la gamme des produits et services. Vous disposerez des fondamentaux dans les domaines juridiques, fiscaux, patrimoniaux, financiers, commerciaux indispensables à l’accompagnement de cette clientèle.
Vous serez alors à même de développer, de fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux, d'accroître sa rentabilité, tout en intégrant la qualité de service, et le respect des normes réglementaires et déontologiques.
Cette formation, reconnue par la profession bancaire se veut opérationnelle et compatible avec votre rythme de travail, vous offrant une employabilité accrue, et évolution professionnelle.

Programme & Référentiel

Ce bloc peut être complété par d’autres (blocs 1, 2,3), notamment dans une optique d’obtention du diplôme Bachelor Conseiller Patrimonial Agence.
Des professionnels de la banque, expérimentés et formés aux techniques d’animation contribuent à votre acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.
Adossée à une diversité de ressources accessibles sur un Campus numérique, cette formation est servie par une pédagogie inductive favorisant votre appropriation.
Bloc 4- Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d’un établissement bancaire tout en maitrisant les risques – 2 jours
Vous développez votre portefeuille de clients tout en respectant les risques, les normes déontologiques et réglementaires en vigueur; Vous analysez votre portefeuille de clients patrimoniaux , et vous définissez et mettez en place un Plan d’action Commercial pour développer votre portefeuille et atteindre vos objectifs et contribuer ainsi positivement au résultat de votre entité bancaire et à celui de la banque.