Certification : Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance
Proposée par École supérieure de la banque Paris — 92000 Nanterre
Prix
Indiqué par le ou les établissement(s)
3 910 €
| Voie | Modalité | Prix | Durée | Niveau de sortie | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|
| Formation continue | Présentiel | 3 910 € | — | Bac+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (niveau 6) | — |
Le Bachelor Banque assurance est une formation professionnalisante qui permet d’accéder aux fonctions commerciales et de conseil après de la clientèle des établissements financiers ou de crédit.
Ce programme vise l’opérationnalité professionnelle par la maîtrise de l’environnement humain, économique, technique et règlementaire de la relation commerciale, nécessaire à la pratique du métier de Conseiller clientèle de particuliers.
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Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances
- Connaitre et réaliser les étapes de l'entretien client
- Négocier lors d'un entretien client
- Gérer les réclamations et améliorer la satisfaction des clients
Bloc 2 - Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client
- Connaitre et comprendre les différentes situations matrimoniales et fiscales d'un client
- Proposer des produits d'assurances de biens adaptés en fonction de l'intérêt et des besoins identifiés du client
- Proposer des produits d'assurances de personne adaptés en fonction de l'intérêt et des besoins identifiés du client
- Proposer les produits d'épargne financière en fonction de l'intérêt et des besoins identifiés du client
- Proposer les produits d'épargne retraite en fonction de l'intérêt et des besoins identifiés du client
- Proposer les solutions de financement en fonction de l'intérêt et des besoins identifiés du client
Bloc 3 - Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire
- Intégrer le cadre réglementaire
- Piloter les risques opérationnels
- Développer la clientèle de son portefeuille
- Journée de préparation à l'examen du Bloc 1
- Journée de préparation à l'examen du Bloc 2
- Journée de préparation à l'examen du Bloc 3
- Journées d'accompagnement au projet professionnel
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