Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance - bloc 2: construire et proposer des solutions de banque assurance adaptées aux besoins du client particulier - avec options

Formation assurée par des professionnels, appropriation des connaissances par des mises en situation et des exercices pratiques, méthodes pédagogiques innovantes mettant en œuvre le travail en équipe et les dimensions digitales de la relation client.

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Le Bachelor Banque assurance est une formation professionnalisante qui permet d’accéder aux fonctions commerciales et de conseil après de la clientèle des établissements financiers ou de crédit.

Ce programme vise l’opérationnalité professionnelle par la maîtrise de l’environnement humain, économique, technique et règlementaire de la relation commerciale, nécessaire à la pratique du métier de Conseiller clientèle de particuliers.
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Bloc 2 : Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client

- Connaitre et comprendre les différentes situations matrimoniales et fiscales d'un client

- Proposer des produits d'assurances de biens adaptés en fonction de l'intérêt et des besoins identifiés du client

- Proposer des produits d'assurances de personne adaptés en fonction de l'intérêt et des besoins identifiés du client

- Proposer les produits d'épargne financière en fonction de l'intérêt et des besoins identifiés du client

- Proposer les produits d'épargne retraite en fonction de l'intérêt et des besoins identifiés du client

- Proposer les solutions de financement en fonction de l'intérêt et des besoins identifiés du client

- Journée de préparation à l'examen du Bloc 2
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