Bloc 3/3 : gérer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la mise en oeuvre d’une démarche de développement de la satisfaction client

Certification : Chargé de clientèles en assurance et banque

Proposée par École supérieure d'assurances — 75000 Paris

Formation Professionnelle Apprentissage
RNCP 40253
Présentiel
Apprentissage envisageable

Type

Catégorie de la certification

Autre certification inscrite au RNCP

Niveau de sortie

Niveau reconnu si applicable

Bac +3 (Niveau 6 - équivalence européenne)

Prix

Indiqué par l'établissement

1 700 €

Présentation

Programme classé 2ème au Niveau National de SMBG Eduniversal (2023/2024/2025), Un apprentissage basé sur l'expérimentation, un dispositif de coaching individuel et collectif, un rythme de formation qui s'adapte à une activité professionnelle.

Formation dispensée en Présentiel à l'adresse suivante :

Localisation & Rattachements

Adresse
13 rue Fernand Léger 75000 Paris
Académie
Paris
Département
Paris
Région
Île-de-France
Liens

La carte est indicative. Vérifiez l’accès avant votre déplacement.

Objectifs

Le rôle du Chargé de Clientèles en Assurance et Banque réside dans la prospection, l’information et le conseil auprès d’une clientèle diversifiée, incluant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités. Il s’agit avant tout de guider cette clientèle dans le choix éclairé de produits d’assurances variés, tels que les assurances de dommages, la prévoyance, l’assurance-vie, l’épargne retraite, ainsi que des produits bancaires.

Débouchés / Résultats attendus

Développer et fidéliser la clientèle, cerner et analyser la demande d'un interlocuteur, renseigner sur les produits d'assurances, sur la vie d'un contrat, sur un sinistre, savoir accueillir et informer la clientèle, détecter le besoin immédiat ou futur du client, lui apporter la solution adaptée et concrétiser la vente du produit, instruire les dossiers de prêts, et les accompagner jusqu'à leur réalisation définitive dans le respect de la règlementation et la maîtrise des risques.

Programme & Référentiel

Cette formation se découpe en 3 blocs de compétences : BLOC 1 Développer un portefeuille clients en assurance et banque / BLOC 2 Conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers auprès des prospects et clients du portefeuille / BLOC 3 Gérer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la mise en oeuvre d'une démarche de développement de la satisfaction client
Consulter le référentiel

Informations complémentaires

Financement / Coûts
9034 euros en 2025 (gratuit en apprentissage)