Expert en ingénierie patrimoniale

Certification : Expert en ingénierie patrimoniale

Proposée par ECOLE SUPERIEUR DES SERVICES — 14000 Caen

Formation Professionnelle
RNCP 36911 +1
Présentiel
Pas d'apprentissage

Type

Catégorie de la certification

Autre certification inscrite au RNCP

Niveau de sortie

Niveau reconnu si applicable

Bac +5 (Niveau 7 - équivalence européenne)

Prix

Indiqué par l'établissement

15 990 €

Présentation

Logiciel E-Dixit : logiciel de gestion de patrimoine ¿ Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF) ¿ E-learning : IOBSP formation à la capacité professionnelle d¿intermédiaire en Opération de Banque et de Services de Paiement + CGP

Formation dispensée en Présentiel à l'adresse suivante :

Localisation & Rattachements

Adresse
4 RUE DES MOUETTES 14000 Caen
Académie
Normandie
Département
Calvados
Région
Normandie

La carte est indicative. Vérifiez l’accès avant votre déplacement.

Objectifs

Capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial. Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie) Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients. Mener un audit et une gestion financière.

Débouchés / Résultats attendus

L¿objectif de ce titre est de former des spécialistes en Gestion de Patrimoine, aptes à appréhender les besoins de leurs clients et à élaborer puis à mettre en place les meilleures stratégies de Gestion de Patrimoine, tant pour les particuliers que pour les professionnels (chefs d¿entreprise, professions libérales, commerçants, artisans...). Cette formation implique par la maîtrise des connaissances et des techniques comptables, financières, juridiques, de marketing et d¿assurances, indispensables à la gestion de patrimoine des particuliers et des professionnels.

Programme & Référentiel

BLOC 1 : ANALYSE DE LA SITUATION PATRIMONIALE DU CLIENT ET DE SES COUVERTURES EN RETRAITE, PRÉVOYANCE ET SANTÉ Environnement réglementaire et déontologique du CGP Les fondamentaux et la philosophie d'e-Dixit La Relation client, Approche commerciale et stratégie marketing de communication ¿ Le secteur de l'assurance, les opérations d'assurances, les différentes catégories d'assurances, l'intermédiation en assurances ¿ Mécanisme de la retraite : CNAV, ARRCO, AGIRC ¿ PER ¿ Fiscalité de la retraite et de l'assurance vie ¿ Assurances de personnes (Assurance vie, Prévoyance, santé) ¿ La protection des personnes et de son patrimoine ¿ Cas pratique Approche patrimoniale méthodologique ¿ Cas pratiques de diagnostic patrimonial BLOC 2 : ANALYSE DES ENVIRONNEMENTS ÉCONOMIQUES, FINANCIERS, FISCAUX ET JURIDIQUES AYANT UN IMPACT SUR LA GESTION DU PATRIMOINE DU CLIENT ¿ Environnement économique ¿ Analyse des marchés financiers y compris les produits structurés et sa gestion ¿ Technique de gestion de portefeuille, notamment opération sur titres pour compte de tiers ¿ Technique quantitative de gestion ¿ Régimes patrimoniaux et libéralité ¿ Principales caractéristiques de la Gestion de Patrimoine des familles recomposées. ¿ La Gestion de Patrimoine en Tutelle et Curatelle. ¿ Droit des successions ¿ Droit immobilier (y compris démembrement de la propriété SCI et leur utilité dans la gestion de patrimoine) ¿ Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine ¿ Cas pratique approche fiscale ¿ Cas pratique de diagnostic patrimonial BLOC 3 : PRÉCONISATIONS D¿ACTIONS SUR LA STRATÉGIE PATRIMONIALE DU CLIENT ¿ Les dispositifs financiers pour la protection du personnel et de leur patrimoine ¿ Les assurances de bien et de responsabilité ¿ Paysage juridique des entreprises en France ¿ Bases comptables et financières ¿ Droit spécial et droit pénal des affaires, appliqués au métier de conseil en gestion de patrimoine ¿ Lutte contre le blanchiment et fraude contre le terrorisme ¿ Droit des entreprises en difficulté ¿ Comment créer et accompagner le développement d'une entreprise ¿ Comment améliorer la protection du conjoint du chef d'entreprises notamment avec l'assurance vie luxembourgeoise ¿ Constitution et gestion de la croissance de l'entreprise par le financement bancaire et du patrimoine de l'entrepreneur ¿ Responsabilité civile du dirigeant et des Mandataires sociaux ¿ Gestion et transmission de l'entreprise ¿ Immobilier d'entreprise (y compris les instruments de détention et de financement) ¿ Protéger le statut et optimiser la rémunération du dirigeant ¿ AssurTechs et leur place dans l'assurance Française de demain BLOC 4 : ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS ET ADAPTATION DES SOLUTIONS PATRIMONIALES EN FONCTION D¿UNE VEILLE DES ENVIRONNEMENTS ¿ Veille de l'environnement juridique ¿ Veille de l'environnement économique ¿ Veille de l'environnement financier ¿ Veille de l'environnement fiscal ¿ Veille de l'environnement social ETC