Conseiller.e fiancier.e

Certification : Conseiller financier

Proposée par ECOLE SUPERIEUR DES SERVICES — 14000 Caen

Formation Professionnelle

RNCP 39619

100 % à distance

Pas d'apprentissage

Type

Catégorie de la certification

Autre certification inscrite au RNCP

Niveau de sortie

Niveau reconnu si applicable

Bac +3 (Niveau 6 - équivalence européenne)

Prix

Indiqué par l'établissement

10 880 €

Présentation

L’accueil dans un campus moderne et équipé Une équipe de près de 200 formateurs professionnels, qualifiés et expérimentés dans leur domaine L’accès aux formations à distance L’ensemble des services d’une Business School connectée

Localisation & Rattachements

Cette formation est dispensée 100 % à distance : vous pouvez la suivre où que vous soyez, en visioconférence.

Objectifs

Proposer des services bancaires Proposer des services assurentielles Conseiller sur les produits d’épargne Déterminer des solutions de placements Préconiser une solution d’assurance-vie Proposer un crédit destiné aux particuliers Promouvoir un investissement immobilier Conduire un projet

Débouchés / Résultats attendus

Examen via le certificateur

Programme & Référentiel

BLOC 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance BLOC 2 : Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d’épargne et de placements BLOC 3 : Proposer des solutions de financement et d’investissement à ses clients entreprises et particuliers BLOC 4 : LES RISQUES ET LA CONDUITE DE PROJET MODULES CONNEXES La relation clientèle multicanal La sensibilisation au handicap Certification AMF (révision et examen) MODULES OPTIONNELS Les fondamentaux de l’assurance Assurance professionnelle et agricole