Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Certification : Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Proposée par CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE METROPOLE DE BOURGOGNE — 21000 Dijon

Formation Professionnelle
RNCP 36591
Présentiel
Pas d'apprentissage

Type

Catégorie de la certification

Autre certification inscrite au RNCP

Niveau de sortie

Niveau reconnu si applicable

Bac +3 (Niveau 6 - équivalence européenne)

Prix

Indiqué par l'établissement

9 380 €

Présentation

Cours assurés par des professionnels experts, alternant théorie et pratique professionnelle. Pédagogie individualisée, pédagogie inversée. Séminaire d'intégration, recours au mode projet et aux travaux en groupe. Coaching individualisé.

Formation dispensée en Présentiel à l'adresse suivante :

Localisation & Rattachements

Adresse
2 AV DE MARBOTTE 21000 Dijon
Académie
Dijon
Département
Côte-d'Or
Région
Bourgogne-Franche-Comté

La carte est indicative. Vérifiez l’accès avant votre déplacement.

Objectifs

Le chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d’assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu’il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoin et problématique, qu’il s’agisse de financer l’achat d’un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d’opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance

Débouchés / Résultats attendus

Professionnaliser des chargés de clientèle particuliers et professionnels (H/F) capables d’assurer la commercialisation de produits banque et assurance, de développer et fidéliser son portefeuille clients, de conseiller et accompagner ses clients en proposant des produits adaptés.

Programme & Référentiel

Prospecter des clients particuliers et/ou professionnels - Définition et analyse des cibles à prospecter - Construction et pilotage des actions de prospection omnicanale - Entretien de prospection - Évaluation et analyse des résultats Commercialiser des produits banque/assurance auprès d’une clientèle particuliers et/ou professionnels - Diagnostic des besoins du client - Évaluation du profil de risque - Conseil au client et construction d’une solution adaptée - Négociation et contractualisation de la vente - Produits banque/assurance Gérer son portefeuille clients particuliers et/ou professionnels - Veille réglementaire en banque assurance - Suivi et fidélisation de la relation client - Évaluation de sa performance commerciale - Animation d’une équipe commerciale