Chargé(e) de clientèle banque assurance

Certification : Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Proposée par CFA Campus du Lac - site de Bordeaux — 33300 Bordeaux

Formation Professionnelle
RNCP 36591
Présentiel
Pas d'apprentissage

Type

Catégorie de la certification

Autre certification inscrite au RNCP

Niveau de sortie

Niveau reconnu si applicable

Bac +3 (Niveau 6 - équivalence européenne)

Prix

Indiqué par l'établissement

5 900 €

Présentation

Formation à la carte : Adaptation du programme en fonction du profil : possibilité d'accès via les blocs de compétences. Des formateurs experts métiers avec mise en place de cas pratiques.

Formation dispensée en Présentiel à l'adresse suivante :

Localisation & Rattachements

Adresse
10 rue René Cassin 33300 Bordeaux
Académie
Bordeaux
Département
Gironde
Région
Nouvelle-Aquitaine

La carte est indicative. Vérifiez l’accès avant votre déplacement.

Objectifs

Le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu'il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoin et problématique, qu'il s'agisse de financer l'achat d'un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d'opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance

Débouchés / Résultats attendus

Titre homologué RNCP de niveau 6. Validation par blocs de compétences, contrôle continu et examen final.

Programme & Référentiel

Activités visées :
  • Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
  • Commercialisation de produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
  • Entretien et développement d’un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance