Présentation
La certification "Responsable clientèle des particuliers en banque et asurance" a été conçue pour répondre aux attentes du marché ; elle s'inscrit au plus près des besoins en compétences des entreprises.
Bachelor banque assurance
Certification : Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance
Proposée par AFTEC
Formation Professionnelle
RNCP 35538 +1
100 % à distance
Pas d'apprentissage
Type
Catégorie de la certification
Autre certification inscrite au RNCP
Niveau de sortie
Niveau reconnu si applicable
Bac +3 (Niveau 6 - équivalence européenne)
Prix
Indiqué par l'établissement
7 500 €
Localisation & Rattachements
Cette formation est dispensée 100 % à distance : vous pouvez la suivre où que vous soyez, en visioconférence.
Objectifs
Le métier de responsable clientèle des particuliers banque assurance a pour mission de répondre aux besoins de la clientèle en mettant en place les produits et services adaptés, en apportant les solutions de placements et de financements et de gestion de la prévoyance. Ses activités sont: - Développer un portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle - Prévenir les risques de conformité des opérations bancaires et assurantielles - Proposer au client les solutions adaptées à la gestion de son compte bancaire - Proposer au client les solutions pertinentes en matière d¿épargne - Proposer au client les solutions en matière de prévoyance et d¿assurance - Mettre en place les financements répondant aux besoins du client - Assurer le suivi de la relation clientèle de la banque ou de l¿assurance Les secteurs d¿activités concernés par la formation sont : - Banques - Cabinets de gestion de patrimoine - Compagnies ou agents d¿assurances La certification permet d'accéder aux métiers suivants : - Responsable de clientèle bancaire - Responsable de clientèle assurance - Conseiller clientèle des particuliers - Chargé de développement de la clientèle des particuliers - Conseiller financier - Conseiller assurances
Débouchés / Résultats attendus
Cette formation est validée par la certification de niveau 6 (bac+3)"Responsable clientèle des particuliers en banque assurance " inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles, Arrêté du 8 décembre 2017 publié au Journal Officiel du 21 décembre 2017 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. La certification "Responsable clientèle des particuliers en banque assurance" est validée dès lors que les blocs de compétences composantes de la certification sont validés. Les modalités d'évaluation sont basées sur une évaluation continue des connaissances, des mises en situations et études de cas immersives dans la pratique professionnelle. Une expérience en entreprise est également requise et se traduit par un dossier professionnel à soutenir devant jury. La validation des évaluations conduit à l'obtention d'une certification de niveau 6 selon la nomenclature relative au niveau de diplôme européen, enregistré au Répertoire National de la Certification Professionelle, reconnu par l'Etat.
Programme & Référentiel
La formation certifiante "Bachelor banque et assurance" intègre les fondements stratégiques de la vente pour vous permettre d'acquérir des compétences opérationnelles dans la stratégie financière et patrimoniale. L¿agrément CFPB : formateur de référence pour l¿ensemble des métiers de la banque en France. Le CFPB est partenaire de notre formation. Réel moteur du développement commercial de son portefeuille client, le responsable clientèle gère ses clients sur le terrain en agence ou en plateau. Il est avant tout autonome dans sa gestion de portefeuille. Il peut être amené dans ses fonctions à gérer, organiser ou animer une équipe. Il maîtrise parfaitement les produits et services tant en Banque qu¿en Assurance et peut ainsi apporter un conseil averti à ses clients particuliers. Le métier s'appuie sur 2 blocs de compétences : C1 - Conduire la relation clientèle des particuliers de la banque ou de l¿assurance Analyser son portefeuille de clients dans son environnement afin d¿élaborer un plan de développement et d¿obtenir des rendez-vous qualifiés - Analyser, commenter et rendre compte des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés - Identifier les risques potentiels d¿une entrée en relation ou d¿une relation d¿affaires existante et mettre en oeuvre les mesures préventives adaptées - Accueillir le client et mener un entretien en face à face ou à distance - Identifier les besoins du client afin de proposer des produits et services appropriés - Négocier en recherchant un avantage mutuel à la conclusion d¿une opération - Conclure un entretien de vente et accompagner le client à l¿utilisation des différents canaux mis à sa disposition C2 - Préconiser les produits de la banque et de l¿assurance à une clientèle de particuliers Analyser l¿opportunité et les risques d¿une ouverture d¿un compte, d¿un produit d¿épargne bancaire et financière, d¿un produit de prévoyance et d¿assurance et d¿une mise en place d¿un financement - Maitriser l¿offre de produits et services bancaires et assurantiels - Rechercher et présenter au client, l¿adéquation de ses besoins avec les solutions bancaires ou assurantielles proposées - Formaliser la proposition dans le respect de la règlementation en vigueur - Assurer le bon dénouement et le suivi des opérations