Rncp39112 - bloc 1 - elaboration d'un bilan patrimonial

Certification : Expert en ingénierie patrimoniale

Proposée par 3P CONSEILS SASU — 31100 Toulouse

Formation Professionnelle
RNCP 36911 +1
100 % à distance
Pas d'apprentissage

Type

Catégorie de la certification

Autre certification inscrite au RNCP

Niveau de sortie

Niveau reconnu si applicable

Bac +5 (Niveau 7 - équivalence européenne)

Prix

Indiqué par l'établissement

1 995 €

Présentation

Formation à distance avec un suivi pédagogique et technique individuel. Elle est composée de 35 h de formation: durée de formation indicative et ajustable avec les besoins de l'apprenant. Evaluation pendant la formation et examen final

Localisation & Rattachements

Cette formation est dispensée 100 % à distance : vous pouvez la suivre où que vous soyez, en visioconférence.

Objectifs

• Identifier les objectifs et les contraintes patrimoniales du client à court, moyen et long terme. • Analyser la situation patrimoniale du client afin de déterminer sa capacité d'investissement du client. • Evaluer la viabilité financière et la rentabilité de la solution patrimoniale afin de délivrer un plan d'investissement realiste et complet

Débouchés / Résultats attendus

Validation du bloc de compétence RNCP39112BC01 - Elaborer un diagnostic patrimonial Modalités d’évaluation : Mise en situation professionnelle La mise en situation professionnelle est une étude de cas se déroulant dans le contexte d'une entreprise fictive. Les épreuves se déroulent à distance Des dates de sessions vous seront proposées en fonction de vos disponibilités.

Programme & Référentiel

Module 1 : Les fondamentaux du bilan patrimonial: - Comprendre les phases de l’approche patrimoniale - Adopter la posture professionnelle du conseiller - Définir les besoins et les objectifs du client - Collecter les informations clés - Identifier les actifs et passifs du client - Structurer le bilan patrimonial - Définir le profil de risque du client Module 2 : L’analyse des composantes patrimoniales - Analyse de la situation personnelle et budgétaire - Analyse de la protection sociale et des projets de vie - Analyse juridique et sociale - Analyse fiscale du patrimoine Module 3 : Evaluer la rentabilité et les risques d’un projet et formuler des recommandations d’investissement: - Diagnostic d’un projet patrimonial - Étude du risque et des garanties - Comprendre les fondamentaux des critères ESG - Appliquer les critères ESG aux solutions d’investissement - Établir un plan de capitalisation responsable