Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation (renfort iobsp)

200 heures (e-learning & classes virtuelles) Un rdv d'accompagnement en début et en fin de parcours avec une formatrice référente - Hotline pédagogique et technique (heures d'ouverture bureaux) - quiz entrainement

-Effectuer des opérations en connaissant le fonctionnement de la profession bancaire et de l'économie monétaire. -Connaître les produits d'assurance et répondre aux besoins des assurés -Assurer toutes les phases de la vente grâce à la maitrise des techniques commerciales et la mise en place d'outils d'aide à la vente.

Ce bloc se compose des modules suivants : - Techniques bancaires, marché des particuliers - Le fonctionnement des banques et du système financier - Le compte et son fonctionnement - Les moyens de paiements et les incidents sur moyens de paiement - Les différentes formes d'épargne bancaire - Les crédits aux particuliers : consommation, immobilier, regroupement de crédits - Les produits retraites - L'approche patrimoniale - Techniques de l'assurance - Les bases de l'assurance : principes et intervenants - L'encadrement de la profession - Le fonctionnement du contrat d'assurance : cadre légal et principes de gestion - Les assurances de personnes : prévoyance, santé¿ - Les assurances IARD : Habilitation, automobile¿ - Techniques de vente - Communication commerciale - Les phases de la vente - Le suivi de la relation client - Méthode et outil de rédaction d'un essai