Présentation
Nos parcours sont composés de formations cohérentes et complémentaires dispensées par des experts et praticiens d¿entreprise pour découvrir, approfondir et valider savoir-faire et compétences.
Accompagner un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial
Certification : Accompagner un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial
Proposée par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCES — 92400 Courbevoie
Éligible CPF
Formation continue
Présentiel
Prix
Indiqué par le ou les établissement(s)
6 891 €
Modalités disponibles
| Voie | Modalité | Prix | Durée | Niveau de sortie | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|
| Formation continue | Présentiel | 6 891 € | — | — | — |
Objectifs
- Identifier la logique du conseil patrimonial pour personnes physiques sur les dimensions juridiques et fiscales
- Appliquer les supports d'investissements clés (financiers, assurance-vie et immobilier)
- Appréhender les notions fondamentales de la gestion de portefeuille
Programme
Gestion de patrimoine : les fondamentaux (2 jours); Gestion du patrimoine familial (2 jours); La fiscalité des particuliers : IR, prélèvements sociaux, IFI (2 jours); La fiscalité des produits d'épargne financière (1 jour); Pratique de la fiscalité de l'immobilier locatif: revenus, réductions d'impôt, Tva, IFI (2 jours); Panorama des schémas patrimoniaux : du droit de la famille aux techniques de gestion de patrimoine (2 jours); Le diagnostic patrimonial (1 jour); Journée de révisions (1 jour)