Conseiller multicanal de clientèle particuliers en banque assurance

une formation adaptée au monde du travail des formateurs expérimentés dont des professionnels suivi personnalisé en centre de formation et en entreprise travaux de groupes en mode projet

Al 'issue de la formation le stagiaire sera capable de : Accueillir, prendre en charge, conseiller un client Proposer des solutions adaptées à un diagnostic Contractualiser une vente Exploiter et animer un portefeuille client Piloter les risques client dans un environnement réglementé Assurer la veille des dispositifs réglementaires

Le programme prend en compte 3 grands domaines d'activités constitués de 3 blocs de compétences à valider BLOC 1 - Gérer la relation client en banque assurance Accueillir et prendre en charge le client en face à face ou en distanciel (tous canaux) Recueillir la situation du client et ses projets Informer et conseiller BLOC 2 - Gérer l'activité commerciale en banque assurance Diagnostiquer la situation d'un client Proposer des produits, des solutions adaptées Contractualiser la vente de produits/services BLOC 3 - Gérer son portefeuille dans un environnement réglementé et écoresponsable en banque assurance Exploiter et animer son portefeuille client Piloter les risques clients dans un environnement réglementé Assurer une veille des dispositifs réglementaires, RSE/DD impactant les pratiques en banque/assurance