Gérer son portefeuille en bourse - niveau 1

La formation vise l'acquisition du bloc de compétences BC02 Gérer les portefeuilles financiers.

Les objectifs de cette formation sont :

• - Préciser leurs influences sur les marchés boursiers. Analyser les cycles économiques.
  
  
• - Définir une stratégie de construction de portefeuille en fonction de l'analyse sectorielle.
  
  
• - Evaluer les ratios boursiers et financiers. Prendre en compte les critères environnementaux et sociaux.
  
  
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• - Analyser les méthodes de fixation du prix des actions et obligations.
  
  
• - Adapter la gestion du portefeuille en fonction de la conjoncture économique. Intégrer les ETF pour optimiser ses performances.
  
  
• - S'informer avec des sources fiables et sérieuses. Analyser l'information financière des sociétés cotées.
  
  
• - Examiner le questionnaire de connaissance client. Proposer une gamme de produits adaptés à son profil.

Les candidats ont accès au programme e-learning en toute autonomie et pilotent eux-mêmes leur progression. La formation qui se déroule sur une période de 4 mois, est organisée autour des sujets suivants :

• Les grands indicateurs économiques : PIB, taux directeurs des banques centrales, taux de chômage, inflation, prix du baril. Les enquêtes de prévision. Le rôle des économistes, le consensus. Les acteurs des marchés financiers.
  
  
• Les règles de l'analyse sectorielle. Secteurs et sous-secteurs du classement ICB. Les valeurs par cycle économique (cyclique, défensif, croissance). Les variables qui influencent les secteurs.
  
  
• Les caractéristiques des marchés actions. PEA -Compte-titre. Les règles de cotation. Les modes de détention. L'organisation du marché Euronext. La fiscalité des plus-values et des dividendes.
  
  
• L'analyse financière : les ratios financiers, le bilan, le compte de résultat. Les ratios boursiers. Le PER et PEG. Les critères extra-financiers : RSE, ESG. Les risques de l'investissement en bourse.
  
  
• Les outils de l'analyse technique et graphique : Supports et résistances / Chandeliers japonais / Moyennes mobiles.
  
  
• Les règles de la diversification de portefeuille. Les différents types d'ETF pour diversifier efficacement. Les principes de la gestion indicielle. Les différents types d'obligations. Calcul du prix de l'obligation.
  
  
• Les modes de gestion du portefeuille. Les biais psychologiques de l'investisseur. Les Opérations sur titres (Intro, OPA, actions gratuites...)
  
  
• L'information publiée par les sociétés cotées. Les médias financiers : comment s'y retrouver ?
  
  
• Le cadre réglementaire défini par l'AMF : protection et encadrement de l'investisseur. Le questionnaire d'évaluation de l'investisseur.

Accès à un en ligne pour s'initier à la pratique.

Participation à un (avec replay).