Gérer les portefeuilles financiers (d’actifs/ boursiers)

Combinaison d'enseignements théoriques et d'ateliers pratiques pour une compréhension concrète des stratégies de trading; accompagnement personnalisé; analyse de cas à partir de données de marché en temps réel.

-Comprendre les mécanismes et la structure des marchés financiers et réaliser une analyse macroéconomique -Comprendre et traiter les informations financières et économiques -Appliquer les principes de l'analyse macroéconomique pour comprendre la phases économiques actuelles et futures -Optimiser les investissement au vue des différentes phases économiques -Anticiper les phases économiques -Évaluer l'impact des politiques monétaires et fiscales sur les marchés financiers pour identifier les risques et les opportunités d'investissement. -Appliquer les principes de l'analyse macroéconomique pour comprendre les tendances économiques globales -Orienter les stratégies d'investissement en fonction de l'analyse macroéconomique -Utiliser des outils d'analyse sectorielle pour identifier les fluctuations du marché -Anticiper les mouvements de marché, en prenant en compte des facteurs éthiques et environnementaux. -Saisir et établir les indicateurs conjoncturels pour suivre et prévoir les fluctuations de marché -Sélectionner des titres pour le portefeuille d'actions basé sur une analyse fondamentale et technique -Optimiser le couple rentabilité/risque pour les portefeuilles d'actions et d'obligations -électionner spécifiquement des actions et des obligations basées sur des analyses chartiste et boursière -Utiliser des outils d'actualisation et de calcul de risque pour équilibrer les portefeuilles -Tenir compte des facteurs éthiques, environnementaux et sociaux afin d'optimiser le couple rentabilité risque du portefeuille -Introduire et initier aux obligations et analyser les différents risques -Utiliser les outils d’actualisation et calculs de rentabilité -Techniques avancées d’analyse de marché obligataire -Appliquer des stratégies d’optimisation du portefeuille obligataire -Mettre en œuvre une évaluation continue des performances d’investissement et ajustements nécessaires -Assurer un suivi efficace des valeurs boursières et économiques -Utiliser des outils d'analyse de marché pour effectuer des placements -Définition et Rôle des Indices de Référence -Stratégies d'Investissement Alignées sur les Indices de référence -Proposer des produits financiers adaptés, respectant les règles de déontologie -Saisir le Rôle du Conseiller en Gestion de Portefeuilles -Intégrer les Principes de Déontologie et le Cadre Réglementaire -Évaluer le Profil de Risque à travers des Questionnaires Réglementés -Identifier les Besoins et Objectifs Financiers des Clients -Proposer des Stratégies de Conseil et de Produits Financiers Adaptés -Maîtriser la Sélection et la Recommandation de Produits Financiers -Appliquer des Techniques de Présentation et de Communication Efficaces Préparation au bloc de compétence 2 "Gestion de portefeuilles financiers" du RNCP37437 - Titre RNCP Niveau 7"Expert en finance de marché" délivré par l'ESG après validation des 4 blocs de compétences. Date d'enregistrement 27/03/2023 - date d'échéance d'enregistrement 27/03/2026

Module 1 : Fondamentaux des Marchés Financiers et Analyse Macroéconomique 1.1 Acquisition des compétences de base 1.2 Cycles et Indicateurs 1.3 Politiques Monétaires et Fiscales 1.4 Analyse des Tendances 1.5 Analyse Macroéconomique 1.6 Cas Pratiques d'Analyse Macroéconomique 1.7 Formation Continue Module 2 : Analyse Sectorielle et Sélection d'Actions 2.1 Comprendre les Secteurs Économiques 2.2 Analyse Fondamentale des Entreprises 2.3 Analyse Technique et Chartiste 2.4 Intégration des Critères ESG 2.5 Sélection des Titres pour le Portefeuille 2.6 Gestion et Diversification du Portefeuille d’Actions 2.7 Suivi et Réévaluation du Portefeuille d’Actions 2.8 Atelier : Construction d’un Portefeuille d’Actions Module 3 : Gestion de Portefeuille 3.a Gestion de Portefeuille sur actions : 3a.1 Fondamentaux des Obligations 3a.2 Analyse et Sélection des Obligations 3a.3 Stratégies de Portefeuille Obligataire 3a.4 Risques Associés aux Obligations 3a.5 Outils d’Actualisation et de Calcul de Risque 3a.6 Suivi du Marché Obligataire 3a.7 Diversification et Stratégie de Revenu Fixe 3a.8 Gérer un Portefeuille Obligataire Module 3b : Gestion de Portefeuille 3.b Gestion de Portefeuille sur actions : 3b.1. Sélection des titres pour le portefeuille 3b.2. Gestion et diversification du portefeuille d’actions 3b.3. Suivi et réévaluation du portefeuille d’actions 3b.4. Construction d’un portefeuille d’actions Module 4 : Sélection d'obligations 4.1 Analyse des Risques 4.2 Techniques Avancées d’Analyse de Marché 4.3 Stratégies de Placement 4.4 Évaluation des Performances d’Investissement 4.5 Conseil en Investissement Module 5 : Développement Commercial 5.1 Acquisition des compétences de base 5.2 Analyse du Profil de Risque du Client 5.3 Conseil et Proposition 5.4 Gamme de Produits Financiers 5.5 Conclure des Opérations 5.6 Actualisation et suivi 5.7 Évaluation et perfectionnement