Présentation

La formation est dispensée dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l'apprenant des supports pédagogiques ainsi que des exercices.

Modalités disponibles

Voie	Modalité	Prix	Durée	Niveau de sortie	Provenance
Formation continue	Présentiel	6 900 €	300 h	Bac+5 : grade master, dea, dess, ingénieur... (niveau 7)	—

Objectifs

Grâce au diplôme d'Expert en optimisation et transmission du patrimoine vous possèderez les savoirs et compétences nécessaires au métier d'ingénieur patrimonial.

L'ingénieur patrimonial, de part les compétences acquises dans sa formation, est capable de proposer et de gérer des stratégies patrimoniales complexes.
D'un point de vue humain et managérial, l'ingénieur patrimonial coordonne la politique relative à la relation client. L'activité d'expert patrimonial requiert de répondre sans cesse aux évolutions et contraintes juridiques et règlementaires en vigueur pour l'ensemble des domaines couverts par le secteur d'activité.
L'expert en optimisation et transmission du patrimoine manage l'ensemble des ressources humaines sous sa responsabilité en fixant pour chacune d'entre elles des objectifs précis, en vue d'assurer le développement de la structure.

Programme

Elaborer des méthodes d'analyse du patrimoine des clients
Construire des stratégies patrimoniales relatives aux clients particuliers/li>
Expertiser et optimiser la gestion et la transmission du patrimoine d'un client chef d'entreprise
Expertiser et optimiser la gestion et la transmission du patrimoine international d'un client

- Assurer le respect des obligations liées à la gouvernance des produits
- Analyser les marchés financiers et leurs variations
- Construire une stratégie en allocation d'actif
- Gérer les actifs financiers des clients
- Mettre au point une stratégie de gestion du portefeuille-client
- Assurer la conformité de l'activité de la structure avec les règles qui encadrent la gestion de patrimoine
- Manager les salariés et collaborateurs
- Respecter le cadre juridique de la relation de travail avec les collaborateurs