Conseiller en gestion de patrimoine - bloc 1 - établir un diagnostic de la situation patrimoniale de son client

La formation est dispensée dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l'apprenant des supports pédagogiques ainsi que des exercices.

Le module Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) | A distance - Bloc 1 - Établir un diagnostic de la situation patrimoniale de son client - est une formation relative à la détermination des éléments personnels, professionnels et patrimoniaux qui influencent la gestion du patrimoine, comme par exemple les régimes matrimoniaux, la fiscalité ...Cette formation permet de valider l'un des 3 blocs de compétences du titre Conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Ce dernier est une formation reconnue par l'État - Titre RNCP Niveau 6 - Eq. Bac +3/4 (Ministère du Travail - JO du 21/07/2009 ; renouvellement : décision de France compétences du 31/05/2024 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, date d'échéance de l'enregistrement 31/05/2029). Pour obtenir ce titre il est nécessaire de suivre et de valider les 3 blocs de compétences du Titre RNCP ainsi qu'une étude transversale. Consultez la fiche CPF de la formation complète : Conseiller en Gestion de Patrimoine