Certificat "patrimoine du chef d'entreprise"

La formation est dispensée dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l'apprenant des supports pédagogiques ainsi que des exercices.

La formation Certificat Patrimoine du Chef d'entreprise permet d'acquérir des compétences sur la gestion du patrimoine du chef d'entreprise. Elle aborde des thématiques variées comme les régimes matrimoniaux, la protection sociale, l'immobilier ou encore la transmission sous l'angle du chef d'entreprise et de l'entreprise. Cette formation permet de valider l'un des 4 blocs de compétences du titre Expert en optimisation et transmission du patrimoine (EOTP), reconnu par l'État - (Titre de niveau 7 (RNCP38029) enregistré au Répertoire National de la Certification Professionnelle par décision du Directeur de France compétences en date du 20/09/2023, date d'échéance de l'enregistrement 20/09/2026). Pour obtenir ce titre, il est nécessaire de suivre et de valider les 4 blocs de compétences du référentiel.

• valide partiellement le titre de
• L'ingénieur patrimonial, de part les compétences acquises dans sa formation, est capable de proposer et de gérer des stratégies patrimoniales complexes.
• D'un point de vue humain et managérial, l'ingénieur patrimonial coordonne la politique relative à la relation client. L'activité d'expert patrimonial requiert de répondre sans cesse aux évolutions et contraintes juridiques et règlementaires en vigueur pour l'ensemble des domaines couverts par le secteur d'activité.
• L'expert en optimisation et transmission du patrimoine manage l'ensemble des ressources humaines sous sa responsabilité en fixant pour chacune d'entre elles des objectifs précis, en vue d'assurer le développement de la structure.