Bloc 3/3 : gérer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la mise en oeuvre d’une démarche de développement de la satisfaction client

Programme classé 2ème au Niveau National de SMBG Eduniversal (2023/2024/2025), Un apprentissage basé sur l'expérimentation, un dispositif de coaching individuel et collectif, un rythme de formation qui s'adapte à une activité professionnelle.

Le rôle du Chargé de Clientèles en Assurance et Banque réside dans la prospection, l’information et le conseil auprès d’une clientèle diversifiée, incluant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités. Il s’agit avant tout de guider cette clientèle dans le choix éclairé de produits d’assurances variés, tels que les assurances de dommages, la prévoyance, l’assurance-vie, l’épargne retraite, ainsi que des produits bancaires.

Cette formation se découpe en 3 blocs de compétences : BLOC 1 Développer un portefeuille clients en assurance et banque / BLOC 2 Conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers auprès des prospects et clients du portefeuille / BLOC 3 Gérer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la mise en oeuvre d'une démarche de développement de la satisfaction client