Conseiller.e fiancier.e

Certification : Conseiller financier

Proposée par ECOLE SUPERIEUR DES SERVICES · 14000 Caen

Éligible CPF
Formation continue
Présentiel

Prix

Indiqué par le ou les établissement(s)

10 880 €

Présentation

L’accueil dans un campus moderne et équipé Une équipe de près de 200 formateurs professionnels, qualifiés et expérimentés dans leur domaine L’accès aux formations à distance L’ensemble des services d’une Business School connectée

Modalités disponibles

Voie Modalité Prix Durée Niveau de sortie Provenance
Formation continue Présentiel 10 880 € – Bac+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (niveau 6) –

Objectifs

Proposer des services bancaires Proposer des services assurentielles Conseiller sur les produits d’épargne Déterminer des solutions de placements Préconiser une solution d’assurance-vie Proposer un crédit destiné aux particuliers Promouvoir un investissement immobilier Conduire un projet

Programme

BLOC 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance BLOC 2 : Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d’épargne et de placements BLOC 3 : Proposer des solutions de financement et d’investissement à ses clients entreprises et particuliers BLOC 4 : LES RISQUES ET LA CONDUITE DE PROJET MODULES CONNEXES La relation clientèle multicanal La sensibilisation au handicap Certification AMF (révision et examen) MODULES OPTIONNELS Les fondamentaux de l’assurance Assurance professionnelle et agricole
Voir la formation sur le site de l'établissement