Mastère spécialisé expert en gestion patrimoniale et financière

Formation enseignée en Blended Learning (80% à distance, 20% en présentiel).
Formation accessible hors temps de travail.

L'expert en gestion patrimoniale et financière est un professionnel pluridisciplinaire doté de compétences juridiques, financières et commerciales.
À partir des informations qu'il recueille, il procède à des analyses, synthèses et interprétations afin d'effectuer le diagnostic de la situation patrimoniale ou financière d'un client, personne morale ou privée, ou de son mandataire.
Il exerce en tant qu'indépendant ou salarié, avec pour objectif, dans tous les cas, de dégager, à l'issue de son diagnostic, des solutions permettant d'optimiser la situation patrimoniale ou financière du client ou de son entité de tutelle.
Il possède aussi des compétences commerciales (interpréter une typologie de clientèle, établir un plan de prospection, définir un argumentaire en adéquation avec la politique commerciale).
Il dispose également des aptitudes managériales nécessaires à la mise en œuvre éventuelle d'un volet gestion et encadrement d'une équipe de conseillers, selon la taille de la structure d'accueil considérée.
Il s'agit d'une fonction demandant d'endosser de lourdes responsabilités puisqu'une erreur au niveau des conseils prodigués, ou des préconisations prises, peut avoir des conséquences désastreuses sur la santé patrimoniale ou financière du client ou de l'entité de tutelle. Ce qui implique à cet expert de faire preuve de responsabilité devant l'importance des objectifs et du montant des transactions qui peuvent lui être confiées.
Ainsi, l'environnement professionnel de l'expert en gestion patrimoniale et financière exige en outre le respect de la législation, des règles d'éthique et de déontologie professionnelle.