Présentation
Supports visuels,
Mises en application, e-learning
Bloc 4 bfa (responsable de clientèle banque-finance-assurance) analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
Certification : Responsable de clientèle banque finance assurance
Proposée par Al Formation - Ecoris Excecutive — 73000 Chambéry
Éligible CPF
Formation continue
À distance
Présentiel
Prix
Indiqué par le ou les établissement(s)
1 056 €
Modalités disponibles
| Voie | Modalité | Prix | Durée | Niveau de sortie | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|
| Formation continue | À distance | 1 056 € | — | Bac+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (niveau 6) | — |
| Formation continue | Présentiel | 1 056 € | — | Bac+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (niveau 6) | — |
Programme
Analyser l’environnement d’une entreprise cliente et identifier l’ensemble des parties prenantes, afin de repérer les enjeux et les évolutions stratégiques risquant d’impacter son activité.
Réaliser l’analyse économique et financière d’une entreprise en exploitant des données comptables et financières afin de déterminer le risque client professionnel (endettement, exposition fiscale, valorisation insuffisante, …)
Recenser et analyser des projets et des besoins de clients professionnels et les conséquences en termes de besoins de financement, d’assurances, etc.
Estimer la faisabilité financière de projets d’entreprises afin de conseiller un client en termes de financement ou de l’orienter éventuellement vers une solution alternative.
Proposer des produits en adéquation avec la situation assurantielle de l’entreprise, et accompagner le client dans une prise de décision responsable et durable.