Gestion des portefeuilles financiers - (option initiation bourse et trading)

Certification : Expert en finance de marché

Proposée par INFPF — 06700 Saint-Laurent-du-Var

Formation Professionnelle Apprentissage
RNCP 37437
100 % à distance
Apprentissage envisageable

Type

Catégorie de la certification

Autre certification inscrite au RNCP

Niveau de sortie

Niveau reconnu si applicable

Bac +5 (Niveau 7 - équivalence européenne)

Prix

Indiqué par l'établissement

2 390 €

Présentation

Initiation d'Apprentissage des marchés financiers . Alternance entre cours théoriques et pratiques pour réellement comprendre les stratégies trading. Etudes de cas concrets sur des données de marchés. Accompagnement et suivi des apprentis à distance.

Localisation & Rattachements

Cette formation est dispensée 100 % à distance : vous pouvez la suivre où que vous soyez, en visioconférence.

Objectifs

Réaliser une analyse macroéconomique s’appuyant sur l’ensemble des informations financières et économiques disponibles afin d’identifier les phases économiques actuelles et futures permettant d’optimiser les investissements Réaliser une analyse sectorielle en s’appuyant sur des outils d’analyse et de traitement de données et en définissant les indicateurs conjoncturels permettant de suivre les fluctuations du marché afin d’en anticiper les mouvements Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d’actions en fonction d’une analyse fondamentale, chartiste et boursière tout en tenant compte des facteurs éthiques et environnementaux et sociaux afin d’optimiser le couple rentabilité/risque du portefeuille d’action Sélectionner les obligations à l’aide d’outils d’actualisation et de calcul de risque afin d’optimiser le couple rentabilité / risque du portefeuille obligataire L'objectif d'assurer est une initiation aux métiers du Trading incluant une initiation à toutes les compétences nécessaires :Assurer le suivi de l’évolution des valeurs boursières et économiques des organisations cotées et de la bourse (presse, publications, sites internet…), en déterminant les indices de référence et en s’appuyant sur des outils d’analyse de marché afin d’effectuer les placements financiers au moment le plus opportun. Timing entrée sortie, pratique sur logiciels spécialisés, achat et vente d’actifs financiers sur des horizons de temps différents. Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur en analysant son profil de risque à l’aide d’un questionnaire réglementé et en lui proposant une gamme de produits financiers afin de conclure des transactions financières respectant les règles de déontologies liées à des investissements boursiers

Débouchés / Résultats attendus

• Initiation et découverte pour ensuite poursuivre le cursus d'Évaluation continue basée sur des études de cas et des simulations selon le référentiel de la certification RNCP 37437 • Examen final • "Chaque bloc de compétences est capitalisable. La validation de tous les blocs permettent l'obtention de la certification.

Programme & Référentiel

1. Étude financière et économique Phase 1: Formation et Familiarisation 1. Économie 101 2. Compréhension des Cycles Économiques Phase 2: Sources d'Information Phase 3: Collecte de Données 1. Indicateurs Économiques 2. Marchés Financiers Phase 4: Analyse des Données Analyse Quantitative/Qualitative Phase 5: Interprétation et Projections 1. Évaluation des Phases Économiques 2. Corrélation avec les Marchés Financiers Phase 6: Optimisation des Investissements 1. Stratégie d'Investissement 2. Évaluation des Risques Phase 7: Rapport et Présentation Phase 8: Réévaluation et Ajustement 2. Mise en place d’une stratégie d’allocation d’actifs Phase 1: Éducation de Base Phase 2: Outils et Ressources Phase 3: Définition des Indicateurs 1. Indicateurs Conjoncturels 2. Indicateurs Spécifiques au Secteur Phase 4: Collecte de Données Phase 5: Analyse et Interprétation Phase 6: Prévisions et Anticipations 1. Modèles Prédictifs 2. Évaluation des Risques Phase 7: Communication et Mise en Œuvre Phase 8: Suivi et Ajustement 1. Suivi des Indicateurs 2. Révision de la Stratégie 3. Identification des potentiels d’investissements Phase 1: Fondations et Connaissances 1. Introduction aux Types d'Analyse 2. Facteurs Éthiques, Environnementaux et Sociaux (EES) Phase 2: Outils et Ressources 1. Phase 3: Analyse Fondamentale 2. Évaluation des Entreprises 3. Analyse Sectorielle Phase 4: Analyse Technique (Chartiste) 1. Indicateurs Techniques 2. Analyse des Tendances Phase 5: Analyse Boursière 1. Analyse du Marché 2. Timing d'Entrée et de Sortie Phase 6: Critères EES Phase 7 : Sélection des Titres et Construction du Portefeuille 1. Sélection des Actions 2. Optimisation du Couple Rentabilité/Risque Phase 8 : Suivi et Rééquilibrage 1. Suivi des Performances 2. Rééquilibrage du Portefeuille 4. Sélection des Obligations Phase 1: Fondations et Connaissances 1. Introduction aux Obligations 2. Risque et Rentabilité Phase 2: Outils et Méthodologies 1. Outils d'Actualisation 2. Outils de Calcul de Risque Phase 3: Analyse des Emetteurs Phase 4: Sélection des Obligations 1. Évaluation des Opportunités 2. Optimisation du Couple Rentabilité/Risque Phase 5: Construction du Portefeuille 1. Diversification 2. Stratégie d'Investissement Phase 6: Surveillance et Rééquilibrage 5. Optimisation et suivi des portefeuilles d’actions et obligataires Phase 1: Compréhension de Base 1. Introduction aux Marchés Financiers 2. Indicateurs Économiques Phase 2: Outils et Ressources 1. Plateformes de Suivi du Marché 2. Sources de Données Phase 3: Indices de Référence 1. Compréhension des Indices o Apprenez comment les indices comme le S&P 500, le NASDAQ et le CAC 40 sont composés et ce qu'ils représentent. 2. Analyse des Indices Phase 4: Analyse des Valeurs Cotées 1. Analyse Fondamentale 2. Analyse Technique Phase 5: Timing des Placements 1. Analyse des Cycles Économiques 2. Stratégies de Timing Phase 6: Gestion du Risque Phase 7: Suivi Phase 8: 6. Développement commercial SESSION D'INITIATION DECOUVERTE