Gestion de patrimoine
Voies d'accès possibles (selon les établissements)
- Formation Professionnelle
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Type
Catégorie de la certification
Bac / Bac pro / Bac techno
Niveau de sortie
Niveau reconnu si applicable
Bac
Formations disponibles
Liées à cette certification
2
Prix moyen
Estimation calculée sur les formations disponibles
N/C
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Codes associés
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313
Finance, banques, assurances
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41014
Gestion patrimoine
Métiers associés (ROME)
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C1205 Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoineBanque — ImmobilierVoir le métier
Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs. À l'interface entre le commercial, le conseil et l'expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées. Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires. Met en ½uvre des mandats de gestion.
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C1303 Gérant / Gérante de portefeuille financierFinance — Finance, banque et assuranceVoir le métier
Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d'actifs financiers pour le compte de tiers (entreprises, particuliers, institutionnels) ou pour l'entreprise d'appartenance, sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers -AMF- et selon la législation.